Майор Багрышев скептически относится к появлению рядом молодого стажёра Соломатина. Ему кажется, что это лишь очередной шаг к неизбежной отставке. Но когда начинают проявляться признаки болезни, он осознаёт — карьера подходит к концу. Соломатин же восхищается оперативным мастерством майора и хочет перенять его навыки. Он предлагает необычную сделку: Багрышев делится опытом, а стажёр становится его «внешней памятью», прикрывая ошибки.
Их первое совместное дело начинается с жуткой находки — в озере обнаруживают тела. Способ убийства удивительно похож на почерк маньяка, которого Багрышев ликвидировал в прошлом. Теперь им предстоит разобраться в этом клубке загадок, пока болезнь не стёрла из памяти майора ключевые детали. Время работает против них.