Людмила Колонкова наконец-то берет отпуск и отправляется с сыном Ваней в Сочи. Однако радость омрачают воспоминания — именно в этом городе она семь лет назад встретила Андрея, отца мальчика. Узнав о его измене, Людмила ушла, не сообщив ему о беременности. Сейчас её поддерживает новый знакомый, Дмитрий из Томска, живущий по соседству. Он помогает во всём, даже когда Ваня теряется в парке, испугавшись незнакомца.
Но однажды ребёнок пропадает по-настоящему. Полиция сразу подозревает Андрея, но Людмила сомневается — разве он способен на такое? В поисках ей помогают друзья из Петербурга, Кораблёв и Курочкин. Тем временем тревога растёт: что если угроза связана не с прошлым, а с чем-то куда более опасным?