Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь ей предстоит не только бороться за душу ребёнка, но и проверить на прочность собственную веру.
Тревожные перемены в мальчике совпадают с древними легендами местных жителей. Женщина понимает: то, с чем она столкнулась, не объяснить обычными болезнями. Ей придётся искать ответы там, где рациональное мышление бессильно — в мире духов и таинственных ритуалов.